¿Cómo funcionan las solicitudes de documentos y formularios en las empresas?

Si usted es gerente de la empresa, puede solicitar documentos y formularios a contactos clave de una empresa contratista. Para recabar documentos que la empresa ya tiene, como una licencia o un certificado de seguro, envíe una solicitud de documento. Para recabar nueva información, como un cuestionario de evaluación previa o una lista de verificación de seguridad, envíe una solicitud de formulario.

Cuando envía una solicitud, el contacto clave asignado recibe una notificación por correo electrónico. Una vez configurada la cuenta del contacto clave, el contacto clave puede ver la solicitud. En el caso de una solicitud de documento, el contacto clave sube el documento solicitado. En el caso de una solicitud de formulario, el contacto clave descarga el formulario, lo completa y sube el formulario completado.

Si un contacto clave no ha enviado un documento o formulario solicitado, puede reenviar la solicitud. Esto se aplica tanto si la empresa es nueva como si ya forma parte de su organización. El envío de solicitudes le ofrece una forma sistemática de evaluar previamente a cada empresa contratista y confirmar que la empresa cumple sus requisitos de cumplimiento normativo antes de que comience el trabajo.

La pestaña Solicitudes del perfil de la empresa, que muestra una lista de solicitudes de documentos y formularios.

Solicitar un formulario o documento de empresa

  1. Inicie sesión en la aplicación web (opens in new tab).

  2. Seleccione Contratistas en la barra lateral o selecciónelo en Más.

  3. Seleccionar una empresa.

  4. Haga clic en la pestaña Solicitudes del perfil de la empresa.

  5. Haga clic en Solicitar en la parte superior derecha de la página.

  6. Seleccione o cree un tipo de documento y haga clic en Seleccionar.

  7. Si no hay ningún contacto clave asignado, seleccione un usuario existente o añada uno nuevo para asignarlo como contacto clave de la empresa.

  8. Haga clic en Solicitar ahora.

Solicite un formulario y documento de empresa y seleccione un usuario existente como contacto clave.

Eliminar una solicitud de formulario o documento de empresa

  1. Inicie sesión en la aplicación web (opens in new tab).

  2. Haga clic en Contratistas en la barra lateral o en Más.

  3. Seleccionar una empresa.

  4. Seleccione la pestaña Solicitudes del perfil de la empresa.

  5. Haga clic en Solicitar en la parte superior derecha de la página.

  6. Haga clic en en el lado derecho del tipo de documento que desea eliminar.

  7. En la ventana emergente, haga clic en Eliminar.

Elimine el tipo de documento "Informes financieros» de la lista de solicitudes de documentos y formularios.

Puede solicitar una nueva versión de documentos o formularios desde el perfil de la empresa o el panel de Contratistas para recordar a los contactos clave que actualicen documentos específicos.

Reenviar una solicitud de un documento o formulario

  1. Inicie sesión en la aplicación web (opens in new tab).

  2. Haga clic en Contratistas en la barra lateral o en Más.

  3. Seleccione la empresa.

  4. Haga clic en Solicitudes en el perfil de la empresa.

  5. Seleccione Reenviar solicitud junto al documento solicitado.

Haga clic en la pestaña Solicitudes y seleccione el botón Reenviar solicitud junto al documento solicitado.

Los documentos o formularios que solicite a las empresas contratistas aparecen en la pestaña Documentos del perfil de la empresa y no tienen nombre hasta que un contacto clave suba el documento solicitado o el formulario completado. Hasta entonces, la solicitud muestra el estado de aprobación Solicitado. Una vez que haya revisado el archivo subido para su aprobación, dicho archivo sustituirá a la solicitud. También puede volver a enviar una solicitud de documento o formulario desde la pestaña Documentos.

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