Ajouter un document de société

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  2. Sélectionnez Prestataires dans la barre latérale ou dans Plus.

  3. Sélectionnez un prestataire.

  4. Cliquez sur l'onglet Documents dans le profil de la société.

  5. Cliquez sur Ajouter des documents en haut à droite de la page. L'onglet Documents avec le bouton « Ajouter des documents » visible.

  6. Sélectionnez le document que vous souhaitez importer.

  7. Remplissez les informations relatives au document, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.

Vous pouvez ajouter jusqu'à 100 Mo de fichiers PEG/JPG, PNG, PDF et DOCX en tant que documents de société.

Afficher un type de document de société

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  5. Sélectionnez le document que vous souhaitez afficher. L'utilisateur accède à l'onglet « Documents » depuis la page « Prestataires » pour afficher la liste des documents disponibles pour la société.

Dans l'onglet Documents du profil de la société vous pouvez filtrer les documents par type, validité et statut d'approbation afin de vous concentrer sur ce qui nécessite votre attention.

Modifier les détails d'un document de société

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  5. Sélectionnez le document que vous souhaitez modifier.

  6. Cliquez sur Modifier en haut à droite de la page.

  7. Mettez à jour les informations relatives au document, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.

Cliquez sur « Modifier » en haut à droite de la page et modifiez les informations du document en conséquence.

Télécharger un document de société

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  5. Cliquez sur à côté du document que vous souhaitez télécharger, puis sélectionnez Télécharger.

Onglet Documents affichant l'option Télécharger pour un document.

Archiver un document de société

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  5. Cliquez sur à côté du document que vous souhaitez et sélectionnez Archiver. L'onglet Documents avec le bouton « Archiver » d'un document visible.

Restaurer un document de société archivé

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  4. Cliquez sur l'onglet Documents dans le profil de la société.

  5. Cliquez sur Afficher les éléments archivés en haut à gauche de la page.

  6. Cliquez sur à côté du document que vous souhaitez et sélectionnez Restaurer.